出售还是分拆上市?葛兰素史克消费者部门估值高达540亿美元

  知情人士透露,私募股权公司对葛兰素史克(GSK.US)准备分拆的消费者保健业务兴趣浓厚。

  知情人士表示,在筹备上市之际,葛兰素史克的顾问也非正式地表达了对上述业务的兴趣。知情人士称,Advent International、黑石集团、凯雷集团、CVC Capital Partners、KKR & Co.和Permira等公司都是这项业务的潜在买家。

  知情人士称,消费者保健业务还可能吸引一些全球大型制药和消费品公司。知情人士称,无论买家是谁,该业务的估值都可能达到400亿英镑(540亿美元)或更高,而截至周二收盘,葛兰素史克总市值约为962亿美元。

  据媒体6月份报道,葛兰素史克正与高盛集团(GS.US)和花旗集团(C.US)合作,准备将该业务单独上市。

  据媒体汇编的数据显示,葛兰素史克消费者保健业务的出售交易,可能成为今年全球最大的收购交易之一。知情人士称,考虑到潜在交易的规模,收购公司最终可能会联手进行收购,并吸引主权财富基金或养老基金管理公司来获得更多资金。

  通过与潜在买家接触,葛兰素史克可以了解到,它是通过上市还是直接出售,来获得更高的估值。在不启动正式拍卖程序的情况下吸引买家的兴趣,也可以帮助该公司避免在买家提出不具吸引力的价格时需要出售的压力。

  知情人士指出,相关讨论正在进行中,目前还不确定是否会促成交易。黑石、凯雷、KKR和Permira的发言人均拒绝置评。葛兰素史克、Advent和CVC的代表没有立即回复置评请求。